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2024년 3Q 버크셔 해서웨이(워렌버핏) 포트폴리오 투자의 대가 워렌버핏이 운영하는 버크셔 해서웨이의 투자 포트폴리오는 모든 투자자들의 관심사이다. 이번 2024년 3분기 13F 공시를 통해 발표된 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에 대해 알아보도록 하겠다. 포트폴리오 구성 (TOP 10) 2024년 3Q 버크셔 해서웨이 포트폴리오 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에는 상당히 많은 종목들이 포함되어 있다. 모든 종목을 소개하기에는 시간이 많이 걸릴 뿐만 아니라 복잡해질 것이므로 포트폴리오의 90%를 차지하고 있는 TOP 10 종목들을 소개하도록 하겠다. 1. 애플 (AAPL) 26.2% 2. 아메리칸 익스프레스 (AXP) 15.4% 3. 뱅크오브 아메리카 (BAC) 11.9% 4. 코카콜라 (KO) 10.8% 5. 쉐브론 (CVX) 6.6% 6. 옥시덴탈 (OXY) 4.9% 7. 무디스 (MCO) 4.4% 8. 크래프트 하인즈 (KHC) 4.3% 9. 처브 (CB) 2.9% 10. 다비타 (DVA) 2.2% 버크셔 해서웨이의 포트폴리오는 앞서 말했다시피 상위 10개 종목이 포트폴리오 비중의 90%를 차지하고 있으며, 상위 6개 종목이 포트폴리오 비중의 75%나 차지할 정도로 집중투자를 하고 있다. 포트폴리오 총규모가 2,664억 달러, 한화로 약 372조 원에 달하는 거대한 금액인데 단 6개의 종목에 279조 원, 10개의 종목에 335조 원이라는 어마어마한 돈을 투자할 수 있다는 것은 워렌버핏이 본인의 투자에 대한 엄청난 자신감이 있기 때문일 것이다. 포트폴리오 변화 이번 분기에 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에서 유의미한 변화는 크게 두 가지이다. 1. 애플 (AAPL) -3.85% 직전 분기 포트폴리오 비중의 30.09%나 차지하고 있던 애플의 비중은 이번 분기 26.2%로 감소하였다. 주식 수량으로 따지면 직전 분기 4억 주나 보유하고 있었지만, 이번 분기에는 딱 1억 주 매도하여 3억 주를 보유하고 있다. 지난 분기에 이어서 지속적으로 애플을 매도하는 모습을 볼 ...

HPSP가 판매하는 GENI-SYS은 무엇일까? 고압 수소 어닐링(HPA)의 역할은? HPSP HPSP(403870)는 2022년 7월에 코스닥 시장에 상장된 회사이다. 반도체 장비 회사라고 알려져 있는데, 비전공자인 분들은 이 회사가 판매하는 장비가 어떤 장비인지? 왜 중요한지? 설명을 읽어 보아도 이해하기 힘들 것이다. 그래서 최대한 이해하기 쉽게 설명드리도록 하겠다. GENI-SYS HPSP의 주력 제품은 GENI-SYS 이다. 2024년 3분기 기준, HPSP의 매출액 1100억 원 중 GENE-SYS의 판매 매출이 약 1000억 원(90%)에 달할 만큼 매출 의존도가 높다. GENI-SYS 장비 (출처 : HPSP 분기보고서) HPSP 분기보고서에도 적혀 있듯이 GENI-SYS는 고압 수소 어닐링(High Pressure Annealing) 장비이다. 어닐링(annealing)을 사전에 검색해보면 '가열 냉각'이라는 의미를 가지고 있다. 즉, 고압 수소 어닐링을 그대로 풀이하면 "수소가 높은 압력으로 가득 채워진 곳에서 열을 가해 굽는다" 라고 볼 수 있다. HPSP 매출 실적 (출처 : HPSP 분기보고서) 그렇다면 왜 이런 행위를 하는것일까? 고압 수소 어닐링(High Pressure Annealing, HPA) 1. 반도체의 기본 원리 고압 수소 어닐링에 대해 설명하기 전에, 반도체의 기본 원리에 대해 설명하도록 하겠다. 반도체는 크게 5가지 부분으로 나눌 수 있다. 게이트 (Gate) : 전류가 흐를 수 있는 길을 만들고 닫을 수 있는 수도꼭지 역할을 한다. 게이트 옥사이드 (Gate Oxide) : 게이트가 수도꼭지 역할을 하려면, 전압을 가해야 하는데 이 때 전자들이 게이트로 흘러 들어가지 못하게 하는 절연막 역할을 한다. 소스 (Source) : 전자가 나오는(공급해주는) 곳이며 전류가 흘러들어갈 방향이다. 드레인 (Drain) : 전자가 들어가는(하수구) 곳이며 전류가 흘러들어오는 방향이다. 실리콘 기판 ...

삼성전자 자사주 매입 결정 배경 및 영향은? 삼성전자 자사주 매입 지난 11월 15일, 삼성전자의 공시자료에 자사주매입에 관한 내용이 올라왔다. 그 내용은 아래와 같다. 공시 제목 : 자기주식 취득 계획 규모 : 총 10조 원 방법 : 향후 1년 내 분할 매입 목적 : 주주 가치 제고 등 자사주 매입 배경 1. 과도한 주가 하락 자사주 매입을 발표하기 직전 삼성전자의 주가는 7월 최고점인 88,800원 대비 43.8%나 하락한 49,900원까지 떨어졌었다. 따라서 삼성전자의 경영진들은 주가 하락에 따른 주주 가치 제고를 위해 자사주 매입을 결정한 것으로 생각한다. 2. 삼성전자 주식의 저평가 판단 워렌 버핏이 운영하는 버크셔 해서웨이는 배당을 안 주기로 유명하다. 회사의 잉여 현금으로 추가 투자처를 알아보고, 투자처가 없으면 세금을 내야 하는 배당금 대신 자사 주식이 저평가 되었을 때, 자사주 매입을 하겠다는 심산이다. 삼성전자 경영진의 실질적인 결정권자는 재무담당자인 정현호 부회장인 것으로 알려져 있다. 재무에 정통한 정현호 부회장이 지금 삼성전자의 주식이 저평가되었다고 판단하고 자사주 매입을 결정한 것이 아닌가 하는 생각이 든다. 3. 정부의 기업 밸류업 프로그램 영향 올 초부터 주식시장을 뜨겁게 달궜던 이슈 중 하나가 바로 '기업 밸류업 프로그램'이다. 한국의 주식회사들은 남는 현금이 있어도 회사의 장기적인 발전이나 주주 가치 제고에 돈을 쓰는 것이 아니라 그저 회사의 곳간에 쟁여두기로 유명한데, 국가에서 그 돈을 사용하여 기업의 가치를 증가시키는 것, 즉 주가를 올리도록 하는 프로그램이다. PBR을 보았을 때 삼성전자가 엄청나게 저평가되어 있는 상황은 아니지만, 아무리 삼성이라도 정부 주도의 프로그램을 무시할 수는 없었을 것이다. 4. 기업 이미지 개선 삼성전자 주식은 국민주로 유명하다. 우리나라 최고의 기업인 만큼 많은 국민들이 주식을 보유하고 있는 중이다. 삼성전자에게 우리나라 국민은 주주임과 동시에 고객이기도 하다. 따라서 주가를 부...

미국 대공황: 1929년의 경제적 비극 자본주의 시대에 살고있는 우리, 앞으로 일어날 일들에 빠르게 대처하기 위해선 과거 역사를 잘 알아야겠죠? 오늘은 미국의 경제대공황에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 1. 배경과 원인 1929년 대공황(Great Depression)은 미국을 중심으로 전 세계적인 금융 위기를 초래한 역사적인 사건으로, 경제적으로 치명적인 영향을 미쳤습니다. 이 사건은 미국에서 1929년 10월부터 시작되어 수년에 걸쳐 전 세계로 파급되었습니다. 2. 주요 원인들 대공황의 원인은 여러 가지 복합적인 요인으로 인해 발생했습니다. 첫째로, 과도한 주식 시장의 팽창이 있었습니다. 1920년대 초반에는 많은 사람들이 주식 시장에 투자하고 있었고, 그 결과 주가는 불안정하게 상승했습니다. 이것은 실제 경제 상황과는 분리된 환상의 부를 만들어냈습니다. 둘째로, 신용 거품이 불거졌습니다. 많은 사람들이 대출을 받아 주식을 사거나 투자에 참여했는데, 이는 실제로 그들의 경제적 능력을 벗어난 것이었습니다. 이것은 결국 상환 능력이 없는 대출과 고액의 빌린 돈이 금융 시스템을 위험에 빠뜨렸습니다. 셋째로, 금융 시스템의 취약성이 드러났습니다. 은행은 예금액의 대부분을 대출로 지급했는데, 이로 인해 예금 보유량이 급증하면서 은행들은 자금 부족에 직면했습니다. 이러한 자금 부족은 은행들 사이에서 신뢰 위기를 초래했고, 마침내 많은 은행이 파산하게 되었습니다.   3. 주식 시장의 대폭락 이 모든 요인들이 겹쳐서 1929년 10월 29일, 유명한 '검은 목요일'에 주식 시장에서 대규모 하락을 야기했습니다. 이 일은 주식 시장의 큰 폭락을 일으키며 많은 투자자들이 큰 손실을 입게 되었습니다. 4. 글로벌적인 영향 대공황의 파장은 미국을 넘어 전 세계로 확산되었습니다. 세계 곳곳에서 경제가 위태로워지고 무역이 줄어들면서 글로벌한 불확실성과 불안이 확산되었습니다. 특히, 유럽은 미국으로부터의 경제 파동에 특히 취약했고, 그 결과 많은 국가들이 대...

2024년 11월 투자기록 2024년 11월 투자기록 2024년 11월, 저의 투자 현황을 공유하도록 하겠습니다. 11월 2일 종가 기준으로 작성하였습니다. 지난 10월은 비트코인이 크게 상승했습니다. 말로만 듣던 '업토버'가 실제로 일어난 것이죠! 반대로 TMF는 크게 하락하였습니다. 미국의 금리가 계속 하락할거라는 기대감이 사라진 탓으로 생각됩니다. 하지만 저는 한 번 시작된 금리 인하의 물결이 바뀌지 않을 것이라 생각해서 투자를 지속할 것입니다. 저는 지속적으로 비트코인을 매입하고 있는 상황이며, 지난 달은 약 $1800정도 매수를 하였습니다. 그렇지만 당분간 추가 매입은 없을 예정입니다. 1~2년 후에 결혼할 계획이라 앞으로의 수입은 결혼 자금에 보탤 생각입니다. 종목 수량 현재가($) 금액($) 비중(%) TMF 644 46.00 10000 0.00 TSLA 90 248.98 10000 0.00 BTC 0.32282338 69560 12000 0.00 AGG 222 97.72 12000 0.00 CASH 1 848.37 ...

주식투자로 개인 파산을 피하는 6가지 방법 주식투자는 잠재적인 수익을 창출할 수 있는 흥미로운 투자 수단이지만, 신중한 접근이 필요합니다. 특히 개인 파산을 피하기 위해서는 몇 가지 중요한 전략을 따라야 합니다.  이제 주식투자로 개인 파산을 피하는 6가지 방법을 알아보겠습니다. 1. 금전 관리의 중요성 이해하기 개인 파산의 위험을 줄이기 위해서는 금전 관리가 필수입니다. 투자에 쓸 돈 이외에도 생활비와 비상 자금을 충분히 확보하는 것이 중요합니다. 2. 적절한 투자 금액 설정하기 투자 금액은 개인의 재정 상황과 위험 감수능력에 맞게 설정해야 합니다. 생활비와 비상 자금을 우선 고려하여 투자 금액을 결정하세요. 3. 투자 포트폴리오 다양화하기 포트폴리오를 다양하게 구성하여 개별 주식에 대한 위험을 분산시키세요. 여러 산업과 자산 유형에 투자하여 포트폴리오의 안정성을 높이세요. 4. 지속적으로 공부하기 투자 전에 기업의 재무 상태, 성장 전망, 경쟁력 등을 신중하게 분석하세요. 충분한 연구를 통해 안정적인 기업에 투자하세요. 5. 정기적인 포트폴리오 리밸런싱 투자 포트폴리오를 정기적으로 검토하고 필요에 따라 조정하세요. 시장 상황이나 개인의 목표에 맞게 자산을 재분배하여 리스크를 최소화하세요. 6. 금융 전문가와 상담 투자에 관한 중요한 결정을 내리기 전에는 금융 전문가와 상담하세요. 전문가의 조언을 듣고 개인의 상황에 맞는 투자 전략을 수립하세요.   마치며... 개인 파산은 신중하지 않은 투자와 부적절한 금전 관리로 인해 발생할 수 있습니다. 위의 방법들을 따라 신중하게 투자 결정을 내리고, 금융 상황을 지속적으로 모니터링하여 안정적인 투자를 실천해 보세요. 함께 안전한 투자의 길을 걸어가 보세요! 

돈나무 투자회사: 아크 인베스트(Ark Invest) 테슬라 투자자로 유명한 돈나무(캐서린 우드)는 아크 인베스트(Ark Invest)라는 투자회사의 오너입니다. 그녀가 운영하는 투자회사인 아크 인베스트는 어떤 회사일까요? 아크 인베스트는 현대 기술 및 혁신에 특화된 글로벌 투자 회사로, 캐서린 우드(Kathryn Wood)가 이끄는 주요한 투자 기관입니다. Ark Invest는 신기술과 산업에 투자하고자 하는 개인 및 기관 투자자들을 위한 ETF(상장지수펀드)를 운용하고 있습니다. 이 회사는 혁신적인 기술과 산업에 집중하여 투자합니다. 그들의 투자 테마에는 인공지능, 자율 주행 차량, 로봇공학, DNA 시퀀싱, 블록체인 기술 등이 포함됩니다. 아크 인베스트는 이러한 분야에서 선도적인 기업들을 식별하고 투자하여, 이 기업들이 글로벌 시장에서 주도적인 역할을 하도록 지원합니다. 캐서린 우드와 아크 인베스트의 가장 주목받는 특징 중 하나는 장기적인 투자 시각입니다. 그들은 단기적인 변동성에 대응하면서도 장기적인 성장 가능성을 찾고 있습니다. 이는 투자 포트폴리오가 비교적 과감한 투자를 포함할 수 있음을 의미합니다. 또한 아크 인베스트는 새로운 기술과 산업의 발전에 대한 낙관적인 전망을 제시합니다. 그들은 기존 산업의 변화를 이끌어내는 기술 혁신에 큰 가치를 두고 있으며, 이러한 혁신이 글로벌 경제와 사회에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대합니다. 아크 인베스트는 현대 기술과 혁신에 관심을 가지고 있는 투자자들에게 새로운 투자 기회를 제공하고, 글로벌 경제의 미래를 모색하는 데 기여하고 있습니다. 그들의 투자 철학과 비전은 혁신적인 기업들의 성장을 지원하고, 투자자들에게 미래의 가능성을 열어줍니다. 아크 인베스트가 운용하는 ETF에 대해 상세히 알고 싶으시다면, 아래 링크를 참고하세요. 1. ARKK (ARK Innovation ETF, 혁신 기업 ETF) 2. ARKG (ARK Genomic Revolution ETF, 게놈 혁명 ETF) 3. ARKW (ARK ...